东汉末年，天下大乱，天下百姓流离失所，困苦不堪。
张角便身携此珠以行医为名，四处散播妖言，蛊惑乱民，成立太平道邪教，张角自封为教主，道号为「血魔」，最终酿成了震惊天下的黄巾之乱，中原百姓为此死伤无数，太平教所过之处，人们皆成为其疯狂的教众，官府衙门全部被踏平，官员兵丁及其家属俱被碎尸示众，而百姓们为了能够进入张角所虚构的「太平永乐」的世界，更是不吃不喝地追随在张角之后，沿途之上饿死病死者数之不尽，官府屡屡围剿，却每次都大败而归，死伤无数。
事情惊动了天庭，玉皇大帝派出十万天兵天将，以二郎神杨戬为帅，浩荡开赴人间，欲擒拿张角，灭太平道，双方于九华山下大战三天三夜，结果却是天兵天将惨败而还，元帅二郎神杨戬被擒。
玉帝大惊，杨戬乃天界第一武神，若他遭擒岂还了得！无奈之下只好去求如来佛祖。
佛祖听罢事情原委之后，立知张角十分凶恶，远非一般妖邪可比，于是率领从众弟子中精挑细选出的五百名精英，亲自动身前去救援杨戬，并特地命观音菩萨随行，以增强实力，此次佛界可谓精英尽出，满以为可以救出杨戬。
哪知与张角大战之后，竟是佛界全面惨败，除了如来和观音外，其余五百人无一生还，而观音更因拼死保护如来，受了极重的伤，不得不回西天治疗，佛祖苦思败因，终于悟出是张角所携带的珍珠才是他力量的源泉，于是化身为太平教众，混入太平教大本营中，此时太平教正在举行庆功祝捷的大宴，教徒们见张角连如来佛祖都毫不费力地击败，都认准太平道得天下是大势所趋，无不由衷地喊出「教主万岁！」张角也因此次大胜而得意忘形，喝得酩酊大醉，人事不知。如来趁此机会，将张角身上的珍珠盗了出来，次日再与张角决战，张角既失了珍珠这最重要的凭依那里还是对手，被佛祖当场击杀，佛祖杀了张角后救出杨戬，又集合了天庭的剩余兵将，趁太平教大本营一片混乱之际一举将其攻克，太平道终被剿灭，黄巾之乱虽被平息。
但太平教众对于统治者的怨愤之情，以及在黄巾之乱中死去的人们的冤魂，却也被珍珠尽数吸纳，由于吸取的怨念太多，珍珠上的菩提树变成了血红色，这颗珍珠由于曾被张角随身携带，更是张角力量的来源，所以就被人们叫成了「血祖」。
佛祖灭了太平教后，将血祖带回了西天大雷音寺，欲以无上佛法化解血祖中的怨气，可血祖中的怨气乃是当年释珈摩尼留下的，与佛家最不兼容，根本不是佛法可化解得了的。放在大雷音寺一个月，反将寺里弄得天翻地覆，许多修为较浅的弟子都不明不白地死去。
如来苦思多日也找不出化解之法，正愁眉不展之时，忽有一日从九天十界之外飞来一块陨铁，落在大雷音寺前，此陨铁奇寒无比，且异常坚固，其坠落之处方圆十丈内尽皆成冰。
佛祖一见大喜，说只有此物可镇住血祖，命人将陨铁运到火山口，以地火高温煅造九九八十一天，将陨铁打造成为一个炼丹炉，把血祖铸进炼丹炉底部，以炼丹炉的奇寒封住血祖的怨气令它不能再作恶，并将炼丹炉送到天庭，委托太上老君看管，本以为自此可以平安无事。
哪知却又出了个大闹天宫的孙悟空，将太上老君的炼丹炉砸了个粉碎，后来孙悟空虽被压在五指山下，但血祖却也自此不知所踪，佛祖曾经多次大力寻找，终都无功而还，最后只得作罢。
观音当年曾与血祖大战，并惨被重创，对其威力至今心有余悸，即使打坐入定时也常常会被当年的情景所惊醒，今日一见血祖的标志自是吓得不轻。
只听冰露的声音又传了过来，「菩萨既已知我主人来历，也就该知与我主人对抗的下场，若识时务就及早投降，我在我主人面前为你美言几句，必可对你从轻发落。」观音闻言一惊，心思收回到现实中来，暗责自己大意，眼前的危机还没解决，却哪来时间害怕，冰露法力高强，又有备而来，以自己现在情况并无必胜把握，若是再胡思乱想必败无疑。
忙将一切杂念抛开，进入到无空无我的境界，道：「这么多年你那目空一切的毛病还是没改，当年你不正是因此被我擒下的吗。」原来当年冰露与三界战于泰山，眼看寡不敌众，便向佛祖提出要求，要一对一决胜负，否则便不惜一切逃走，再肆机报复。
佛祖知道冰露的实力，若一意逃走恐怕真的拦他不住，就答应了他，双方约定佛道魔三界各出一人，与他共比试三场，只要他败了一场便须认罪伏法听凭处置，反之则放他一条生路，头两场佛界魔界各派出一名顶尖高手，都被他轻松击杀。
佛祖眼见势色不对，忙命观音变化成一名道人，代表道家出战，冰露眼见是道家方面的人，以为也与前两个差不多，并未放在心上，甚至将黑空披风和腥剑都弃了，赤手空拳地战斗，却不料观音将杨柳玉净瓶祭了出来，冰露猝不及防立时被收入瓶中，束手就擒。
冰露闻听此言立时色变，双目杀机大盛，脸上肌肉微微颤抖着，身子不动分毫，足下的池水却掀起滔天巨浪，一股肃杀之