发他们三个走。唐僧和国王聊了几句就过来留春亭找他们，念了悟能说：「八戒你怎么喝醉了？在这里不能失态，悟净你看着他，悟空……」
悟空昂首挑眉，唐僧顺他目光看去，国王让人送关文来了。
悟空唇角微勾，小声告诉师父说：「国王拿关文打发我们，我与师弟他们做做样子先走，很快就回来护着你，莫怕。」他也不是存心使坏，更不是要试探师父，只是喜欢看师父向自己求助、依赖并需要他的样子。说完这些他扬声喊：「八戒、沙僧，走了。」
唐僧晓得悟空不会真的拋下他，可一听悟空喊八戒、沙僧，顿时又慌了，拉着悟空的手喊：「你们都不管我就要走？」
悟空回头朝师父使个眼色，眨单眼道：「师父好好在这儿待着，等我们取了真经回来接你。」
明知行者说笑，唐僧却怎样也放不开手，紧紧捉住悟空的手不想放，其他官员、宫人几乎都瞧见了，直到国王也看不下去，下令招唐僧上殿，让官员送那三名弟子出城。
八戒醉醺醺的靠在沙僧身上问悟空说：「我们真的自己走啊？」
悟空说：「回去后，若驛丞问什么就含糊回应，我分身去找师父。」他交代完师弟们就分身变成蜜蜂去寻师父，师父被美人环绕也毫不动念，只是有些无助的望着虚空处，一副在盼着他来救的模样，当真教他怜爱难捨。
他终于瞧见公主现身，果然是个假的，他在师父耳边说：「师父，那公主果真是假的。我这就收了她。」
唐僧忙劝：「先别捉妖，惊动了国王他们可就──」
悟空性子急，早就现身和假公主打上了天，唐僧只好去安抚国王皇后他们。那假公主原来是玉兔所变，但真公主前生亦与玉兔有因果牵扯，真公主前生是素娥仙子，曾打了玉兔一掌，又思凡投胎，生出妄念想招唐僧为配偶，如今太阴君领着仙子们前来说清缘由，请大圣爷饶玉兔一命。
八戒瞧见霓裳仙子动了欲念，抖了抖猪耳想上前调戏，被悟净扣着一手绊住了。他回头见悟净皮笑肉不笑的样子才驀然回神，尷尬别开脸不敢再看那些仙子姐姐们。他暗自心疑，自己先前不是心如止水？还是仙子姐姐们太美令他招架不住？不管怎样，悟净那一眼把他看得心慌意乱，不知怎么办才好。另一头玉兔已经被太阴君收走，国王正在感谢师父、大师兄，大师兄在交代真公主的下落。
国王与皇后终于迎回公主，又听唐僧他们建言放雄鸡入百脚山解决蜈蚣精之患，唐僧和徒弟们才又再次上路。
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