你可以看到，他们是在赶夜工，要完成皇帝的新衣。
他一咬牙，把身上的衣服，统统都脱光了，露出了下体的两幅性器官。
皇帝带着他的一群高贵的骑士们，亲自到来了。
最后，他们齐声说：“请看！新衣服缝好了！”
两个骗子对视一眼后，捧着几根粗糙的麻绳，淫笑着对皇帝说：
随后，皇帝来到那两个狡猾的骗子住的地方。
城里所有的人，都在谈论这美丽的布料。
“是什么？”皇帝假装镇定地问道。
“您看这布漂亮吗？”那两位诚实的官员说：
跟他来的全体随员，也仔细地看了又看，可是他们也没有，看出更多的东西。
绝对不可以这样！
皇帝有些心动，借着这个机会，他可以向众人展示，自己是一个最伟大、最聪明的皇帝。
但同时，他还有些害怕。
“这是怎么一回事儿呢？”皇帝心里想：
“为什么我看到的，是粗鄙不堪的捆畜牲用的麻绳？这真是荒唐！难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不配做皇帝吗？这真是我从来没有碰见过的，一件最可怕的事情。”
“最重要的是……”骗子说到这里，卖了个关子。
皇帝一咬牙，喝下了整整三大壶，利尿的茶水。
喝到最
在头天晚上，这两个骗子整夜不睡，点起16支蜡烛。
骗子们故意取来了最大号的茶壶，可怜的皇帝，灌水灌得胃都撑涨开了。
“陛下请看，多么美丽的花纹！多么美丽的色彩！”
这两个家伙，正以全副精神织布，但是织布机上，只有好几根粗糙的麻绳，几个小铁夹，一根粗长狰狞的狼牙棒，以及几颗葡萄大小的刺球。
他选了一群特别圈定的随员——其中包括已经去看过的，那两位诚实的大臣。
因此他就把这块，完全看不出任何华丽的布，称赞了一番，同时对他们说，他非常喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹。
“现在请皇上脱下衣服，”两个骗子说：“我们要在这个大镜子面前，为陛下换上新衣。”
他们指着那架织机，因为他们以为别人，一定会看得见华丽的布料。
当这布还在织的时候，皇帝就很想亲自去看一次。
“亲爱的陛下，这套衣服还有个特别之处——越是聪明的人，穿戴这套衣服时，身体的感觉会越轻松。越是称职的人，穿戴完衣服后，双腿越是可以轻松劈叉。”
那么多贵族骑士在场，若自己不按照织师的意思办，连水都不敢喝，怕是会被众人小瞧了去，认为自己这个皇帝没用。
“一点也不错！”所有的骑士们都说。
“真美丽！真精致！真是好极了！”每人都随声附和着。
每个人脸上，都有说不出的快乐。
他们装做把布料，从织机上取下来。他们用两把大剪刀，在空中裁了一阵子，同时又用没有穿线的针缝了一通。
“这衣服轻柔得像蜘蛛网一样：穿着它的人会觉得，好像身上没有什么东西似的——这也正是这衣服的妙处。”
他们建议皇帝用这种新奇的、美丽的布料做成衣服，穿上这衣服，亲自去参加快要举行的游行大典。
他装做很仔细地看着织机的样子，因为他不愿意说出，他真正看见的东西。
皇帝赐给骗子，每人一个爵士的头衔，和一枚可以挂在纽扣洞上的勋章；并且还封他们为“御聘织师”。
“最重要的是，如果喝下三大壶茶水，在三个小时后，还能觉得膀胱很轻松，一点儿都没有想尿尿的感觉，那么就说明，穿戴这套衣服的人聪明绝顶，是这个世界上最聪明的人！”
这两个骗子高高捧起粗麻绳，好像他们端着一件什么东西似的。他们说：“请看吧，这是裤子，这是袍子！这是外衣！”
接下去就是游行大典了，自己现在却要喝下三大壶茶水，连续三个钟头不尿尿，以示自己是个聪明伟大的皇帝。
我不配担当现在这样好的官职吧？这也真够滑稽，但是我决不能让人看出来！”
可是他们眼中，却只能看见几根粗麻绳编成的“奇怪衣服”：
皇帝点头表示满意。
“是的，那真是太美了！”老实的官员回去对皇帝说。
——麻绳的几处地方，还坠着几个铁夹子，麻绳的下方，则绑着一根又粗又长，狰狞不堪的狼牙棒，狼牙棒的四周，还挂着好几颗奇形怪状的刺球。
但皇帝真的太想穿上，这套“华丽”的衣服了。
“啊，它真是美极了！”皇帝说：“我表示十二分地满意！”
第二天早晨，游行大典就要举行了。
不过，他们也照着皇帝的话说：“啊，真是美极了！”
皇帝犹豫再三，他的父皇告诫过他，千万不能在外人面前，脱下内裤。